岳维峻太不成器了，蒋介石多年的培养落了空。在蒋的嫡系中还没有适当人选可以担任这一任务，而且地方情况这样复杂，很不容易搞好，非利用我们不可。但情况已经很明显，蒋介石对我们是不放心的，我们后面不是已有刘镇华的胞弟刘茂恩等部队跟着来了嘛。因此，今后我们的问题，将是如何对付蒋介石的问题了。换言之，蒋介石将成为我们主要的敌人。但是，对于蒋介石绝不能予以丝毫的低估。蒋的背后有着各帝国主义列强和江浙财团的支持，他一手把持中央，党、政、军大权集一身；有军队，有官，有钱，还有特务。
几年以来，一个个军阀都在他手里失败了。武汉政府最后也投降了南京。以广东而论，有胡汉民、汪精卫这样足资号召的人物，有充足的财力和兵力，仍不免屡起屡仆；桂系和张发奎也是这样，唐生智更无论矣。这一次阎、冯两个最大的军事集团联合起来反蒋，并得到桂系集团的遥相声援，还加上汪精卫等一批国民党中央委员搞出扩大会议这样的招牌，另立了中央政府与南京对抗。可以说几乎包罗了绝大部分的地方军阀势力和在野政客，结果这一联合反蒋仍不免一败涂地。除此之外，地方势力中还颇具实力的只有张学良了。
但可以推论，今天的张学良也绝不是蒋介石的对手。等而之下，就不值一提了。 阎、冯反蒋的失败，证明蒋介石绝不是中国的其他军阀可以打垮的，纵使几个军阀联合起来像阎、冯、桂那样，结局仍会被蒋收买、分化而各个击破。我们作为一个军事团体，比之阎、冯、张、桂、陈济棠、唐生智都差得很多。以我们的军事力量和蒋斗争，根本不够条件；又有什么人有联合的条件？因此，他的结论是：和蒋斗争，首先必须在政治上有自己的做法。蒋在政治上弱点很多，我们必须抓住这一点，方可站住脚。如果需要取得外力的合作，只有中国共产党。对其他的地方军事反蒋力量不能有过高的期望 。
1931年九·一八事变后，反对蒋介石的“攘外必先安内”政策，积极主张抗日。1932年1月任西安绥靖公署主任。1933年曾请缨抗日，遭冷遇。同年6月，所部与川北的中国工农红军第四方面军达成互不侵犯默契，签署《汉中密约》。
1935年任陕西绥靖公署主任，奉令调兵在陕南阻截红25军，遭到痛击（旅长唐嗣桐被杀害，并命人将唐嗣桐葬于蒲城。亲自为唐嗣桐提碑文，碑文落款为杨虎城，现保存于蒲城文庙。唐嗣桐后人每年都会祭拜）。同年4月被授为陆军二级上将。1935年当选为国民党第五届中央监察委员 。
西安事变
1936年12月趁蒋介石亲临西安督逼东北军和第17路军“剿共”时，在与张学良多次向蒋进谏无效后，于12日同张发动兵谏（西安事变），扣留蒋介石，并以八项抗日救国主张通电全国。经中共中央派周恩来等参与谈判，与蒋达成停止内战、共同抗日的六项协议。
1937年1月被南京国民党政府撤职留任。6月被迫出国“考察”，游历美、英、法、德等国，宣传抗日主张。“七七事变”，卢沟桥抗战爆发后，多次向蒋介石发电，要求回国抗日，遭拒绝。
1937年11月底由法国回到香港，准备参加抗日工作。随后被诱至南昌囚禁。先后关押于湘、黔、川等地。