曾康霖教授表示西南财大在财富管理和人才培养方面不断进取，探索创新，完成了不少国家重大课题，为学科的发展写了不少著作。2020年金融学院联合普益标准设计开发财富管理微专业系列课程；2021年实行了硕士与博士财富管理交叉学科联合招生培养；2022年4月，西南财大新成立了“数字经济与交叉学科创新研究院”。他在最后号召各位借此次研讨会之机遇，砥砺前行，实现共同的初衷。
中银理财有限责任公司总裁宋福宁在致辞中表示，STEP致力于家族财富规划与管理领域从业人员的培养，是一个全球会员超2.5万名，成立超30年的专业学会，在家族财富规划与管理领域具有丰富经验。普益标准依托西南财经大学信托与理财研究所的科研教育实力，在高素质资管人才培养方面具有强大优势。我们相信STEP和普益标准合作将有望在中国财富管理专业人才培养中起到重要作用，有效打破资管人才资源瓶颈。希望在不远的将来，我们有机会面对面地交流，来进一步探讨中国财富管理人才培养体系建设路径。
北京金融控股集团有限公司副总经理李岷首先在致辞中预祝本次研讨会成功召开，他表示北京金融控股集团自2018年成立之初就致力于服务百姓的生活，服务于首都的发展，服务于国家的战略，并在推动科技驱动、面向未来的智慧金融服务体系等方面做了许多尝试和探索。
他充分肯定了本次研讨会的积极作用以及普益标准和STEP在家族财富管理领域的资源优势，并就本次会议主题提出两大观点：一是中国财富管理行业从1.0阶段向2.0阶段的转变过程中，不论是结构优化，还是质量升级，包括半径拓展，都处在一个阵痛与升级交织的关键时刻。随着高净值人群的稳定增长，中国财富管理市场也相应地出现了财富管理专业人才需求凸显、客户风险偏好趋于理性、家庭金融理财行为数字化加速、居民家庭资产配置结构重塑、供需双方财富管理逐渐理性等系列变化。二是财富管理人才未来发展的重点在于顺应数字化时代发展的趋势，积累数字化专业背景，树立数字化理念，积极投身财富管理行业的元宇宙之中。此外，财富管理人才还需树立正确的金融价值观，要有医者仁心的财富精神，要秉持信义，要对市场知敬畏，同时要敬畏常识，并具备专业能力。
最后，他表示此次研讨会为业内各方同兴业、共成长、共同创造美好未来提供了一个绝佳的契机，期待普益标准和STEP能在未来锻造一支职业、专业、敬业的财富管理专业队伍，为市场培养更多新生力量。
中国建设银行财富管理与私人银行部副总经理梅雨方在致辞中表示，随着改革开放的进程加速和市场经济的快速发展，我国财富管理也迈入了新时代。在社会财富快速积累的背景下，我国居民财富管理需求显著增长，商业银行、资产管理、信托、保险等金融机构积极投入到财富管理市场。他表示，建设银行作为国有大行已经将大财富管理纳入到“十四五”规划的战略重点，全面开启大财富管理战略转型新征程，充分发挥金融优化社会资源配置作用，提升实体经济融资效率，推动多层次资本市场体系建设，多渠道增加居民财产性收入。在建行服务高净值客户的探索性实践过程中，发现客户具有观念成熟、需求多元、依赖专业机构专业意见的特征，超过50%的客户将金融机构资产配置能力作为最看重的机构服务能力。其中，专业性强、熟悉产品成为客户在选择客户经理时最关键的因素，这对财富管理机构的团队人员提出了更高的要求。
他认为，此次研讨会主题“家族财富规划与管理人才培养”对于金融机构更好地服务实体经济，做好财富管理、完善人才培养体系十分重要，普益标准十多年来专注于我国金融理财和资产管理市场，STEP也致力于培养专业人才，相信二者合力举办的此次研讨会定能在行业内激发激烈的思想火花碰撞，为中国家族财富规划与管理人才培养带来新的理念，贡献新的智慧。
光大银行首席业务总监、光大理财有限责任公司董事长张旭阳首先在致辞中提前祝贺STEP China和普益标准联合举办的家族财富规划与管理人才培养研讨会胜利召开，他表示在资管新规颁布3年半的时间中，中国资产管理行业获得了长足的发展，而这种发展实际上从一个侧面代表了中国居民财富再配置转化，这为理财师队伍的发展，为家族财富规划与管理人才队伍的发展，提出了更加迫切的需求。尤其在黑天鹅事件频发的后疫情时代背景下，资管机构、财富管理机构以及家族财富管理都应该把握社会经济发展的新方向，应该思考行业未来发展的路径选择和定位，应该用更加敏锐的市场洞察力、更加专业的抗风险能力，以及良好的人文情怀为每个投资者提供更专业和更有温度的金融服务。他认为，本次研讨会正是对这类行业发展需求的一次回应，并期待接下来的研讨会能对家族财富管理发展趋势，发展方向有更加深入的讨论。
中铁信托有限责任公司总经理陈赤在致辞中强调了受托人的权利与义务关系。他表示受托人拥有完整的财产所有权，并且其管理、运用、处分信托财产的权利在逐步扩张的同时，也应自觉履行对委托人的义务，因此，受托人应主